《计支宝》是一款强盛的工程项目治理云平台。。它聚焦工程质量清静，，，，，，集OA协同、计量支付等功效于一体，，，，，，适配公路、房建、市政等多领域。。能助力工程全流程线上治理，，，，，，还提供免费工程资料、行业资讯。。

【计支宝公司是做什么的】

长沙计支宝信息科技有限公司，，，，，，定位工程软件和信息效劳业，，，，，，专注于工程全生命周期投资管控，，，，，，为市政、房建、公路（高速公路、国省干道等）、地铁等多个领域的客户提供工程全生命周期的SaaS解决计划，，，，，，包括软硬件产品及相关效劳；；；是高新手艺企业、双软企业和AAA企业，，，，，，是海内众多公路学会副理事长单位、中国都会科技研究院轨道小组副组长单位。。2026年，，，，，，公司获评“2026年湖南省专精特新中小企业”称呼，，，，，，计支宝工程项目羁系云平台并入选《湖南省“数字新基建”100个标记性项目名单（2026年）》。。

公司在2015年研发了海内第一个泛工程行业全历程项目治理云平台（SAAS）计支宝，，，，，，预示工程全生命周期投资管控周全进入“云时代”。。计支宝云平台通过了ISO9001、ISO20000、ISO27001国际质量系统认证，，，，，，拥有CMMI3证书、20多项国家级软件著作权，，，，，，普遍应用在萍莲高速、肇明高速、荣乌高速、义东高速、建武高速、澧县智慧住建、长沙地铁一三四五六七号线、长沙黄花机场T3航站楼、贵州清江水电站、张家口冬奥会等各大项目上，，，，，，相助项目高达10000多个，，，，，，树立了一个个数字化转型的标杆案例，，，，，，顺遂开创了“计量支付”和“项目治理”的新航道，，，，，，乐成跻身海内一流工程信息化软件品牌行列。。

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【/计支宝使用教程怎样导入清单】

系统可以通过导入excel清单到系统，，，，，，也可以进一步通过添加/修改/删除等方法编辑清单。。清单作为计量支付的基。。，，，，，在后续所有相关？？？？？？楸皇褂。。

（1）导入excel:

①选择项目和条约。。

②点击“导入清单”按钮，，，，，，凭证规则导入模版的条目内容，，，，，，导入的名堂见：中标清单参考样式。。

备注: 清单文件有标准的名堂要求,若是数据名堂过失，，，，，，清单将无法被系统准确识别。。界面右上角有系统提供的中标清单参考样式可供参考。。

下面将详细说明怎样制作该类清单：

首先：名堂要求： 第1列：系统细目编号，，，，，，第2列：细目编号，，，，，，第3列：细目名称，，，，，，第4列：单位，，，，，，第5列：单价，，，，，，第6列：招标清单工程量，，，，，，第7列：核算清单工程量。。如图所示：

其次：需要生涯为xls名堂。。

再次：注重事项：

1) 单价，，，，，，招标数目，，，，，，核算数目，，，，，，必需是数字，，，，，，不然就没发盘算，，，，，，总不可拿汉字或者空格盘算金额吧，，，，，，单价，，，，，，数目，，，，，，请务必是数字，，，，，，不可是公式，，，，，，不可是链接，，，，，，不可是空格，，，，，，也不可是字符。。

2) 系统编号一定要规则，，，，，，盘算时机自动层层盘算。。不严谨，，，，，，盘算机就不会听话，，，，，，编码的时间，，，，，，若是子项清单凌驾10条，，，，，，那么1-9条，，，，，，请编码为01-09，，，，，，如左侧第一列标红处。。

3) 系统编号，，，，，，也不可有空格，，，，，，汉字，，，，，，或者其他乱码。。也不可重复编号。。

4) 原则上数目和单价都是两位小数。。

5) 新增的清简单定要有父项，，，，，，若是没有那就是2级清单，，，，，，用章节作为父项。。万万不可有光有102-1-a，，，，，，却没有102-1这样的编号，，，，，，由于102-1-a它的父项是102-1，，，，，，若是没有102-1，，，，，，就意味这102-1-a是无根清单，，，，，，没法统计数据。。

6) 导入的时间，，，，，，记得，，，，，，把样本中的第一行（名堂标记行）删掉。。

7) 导入之前，，，，，，记得看准条约号，，，，，，别张冠李戴，，，，，，导入到别的条约段内里去了，，，，，，点击导入，，，，，，若是清单名堂没错，，，，，，等上一分钟，，，，，，就会提醒“导入乐成”了，，，，，，不要重复导入。。

8) 导入错了，，，，，，也别怕，，，，，，可以去集中去删掉它。。记得要删除清洁，，，，，，包括子项清单和父项清单尚有章节清单，，，，，，都要删掉。。

（2）添加同级/添加子级/修改/删除：可以新增清单或者修改清单/删除清单。。注重红色区域为必填项。。

第一步：选择响应的项目及条约

第二步：点击新建同级/新建下级

第三步：在弹窗中输入响应的信息点击生涯即可

（3）导出excel：可导出清单。。

（4）审核：针对导入或者新建的清单举行审核，，，，，，录入核算量和审核效果。。

（5）锁定/解锁：可以锁定息争锁清单，，，，，，锁定后参建单位将不可操作（修改删除）该清单。。

（6）导入xml：导入预算文件可以自动天生清单。。

（7）绑定工区：当在计量设置下设置了工区后，，，，，，可以将详细的清单绑定到某个工区。。

【计支宝销售培训/计支宝软件销售/计支宝培训审核】

怎样在端操作销售治理

更新时间：2026-09-15 02:02:40

一、销售设置

1. 要领论库

第一步：点击应用【销服一体】>【销售治理】中的【设置】；；；

第二步：点击【要领论库】按钮，，，，，，进入【要领论库】治理界面；；；

第三步：点击右下角【新增】按钮，，，，，，在弹出窗中，，，，，，输入种别、备注后，，，，，，完成添加；；；

第四步：选中已新增的要领论种别，，，，，，可对要领论种别举行【模板新增】、【种别修改】、【种别删除】；；；

第五步：点击添加好模板的种别，，，，，，进入模板治理，，，，，，可对模板举行【阶段新增】、【权重设置】、【模板修改】、【模板删除】；；；

2. 价值设置

第一步：点击应用【销售治理】>【设置】中的【价值设置】；；；

第二步：点击条目右侧删除按钮，，，，，，可以删除价值条目；；；

第三步：点击条目，，，，，，进入条目分数编辑界面；；；

3. 规则设置

第一步：点击应用【销售治理】>【设置】中的【规则设置】，，，，，，进入规则设置界面；；；

第二步：点击对应条目，，，，，，可对销售治理的各项规则举行设置；；；

4. 得分设置

第一步：点击应用【销售治理】>【设置】中的【得分设置】，，，，，，进入得分-设置界面；；；

第二步：点击条目，，，，，，进入阶段分数设置界面，，，，，，可以设置对应阶段的客户分数；；；

第三步：点击达标分数右侧【编辑】按钮，，，，，，可设置【客户达标最低分数】；；；

二、销售客户

1. 销售私海

第一步：点击应用【销售治理】>【客户】中的【私海】，，，，，，进入销售私海界面；；；

第二步：点击右上角【筛选】按钮，，，，，，可凭证【区域】、【单位类型】、【单位阶段】、【单位标签】等对私海单位举行筛。。；；

第三步：点击私海中的客户名称，，，，，，可以审查客户详情，，，，，，并可对客户的【项目】、【联系人】、【妄想】、【跟进】、【报价】、【归档】、【日志】、【价值排名】等举行增删改查操作。。

第四步：点击跟进纪录中的【新增】，，，，，，可以对跟进纪录举行【批注】

第五步：点击客户单位下的【退回】按钮，，，，，，可以将私海单位退回至公海。。

2. 销售公海

第一步：点击应用【销售治理】>【客户】中的【公海】，，，，，，进入销售公海界面；；；

第二步：销售公海；；居胂鬯胶９πб恢拢，，，，，点击公海单位下的【挑唆】按钮，，，，，，可以将公海单位，，，，，，挑唆至单位用户私海，，，，，，点击客户的【拉入私海】按钮，，，，，，可以将客户拉入自己私海；；；

第三步：点击右上角【新增】按钮，，，，，，可以新增客户单位

3. 销售妄想（私海的小我私家妄想）

第一步：点击应用【销售治理】>【客户】中的【妄想】，，，，，，进入销售妄想界面；；；

第二步：点击右上角的【新增】按钮，，，，，，弹出添加妄想弹窗完善内容举行添加；；；

第三步：点击妄想条目，，，，，，弹出妄想详情，，，，，，包括【客户详情】、【本次妄想】、【历史跟踪】相关详情，，，，，，并可对妄想【添加批注】；；；

第四步：点击【筛选】，，，，，，可依据【跟进状态】、【妄想日期】、【选择阶段】、【客户标签】等标签对妄想举行筛选

第五步：点击妄想条目下的【下拉】、【新增】标签，，，，，，可对妄想新增批注；；；

4. 销售跟进

第一步：点击应用【销售治理】>【客户】中的【跟进】，，，，，，进入销售跟进界面，，，，，，本界面将展示小我私家所有历史跟进纪录；；；

第二步：点击跟进条目，，，，，，弹出跟进详情，，，，，，包括【客户详情】、【本次跟踪】、【历史跟踪】相关详情，，，，，，并可对跟进纪录【添加批注】；；；

第四步：点击【筛选】，，，，，，可依据【跟进日期】、【选择阶段】、【客户标签】等标签对妄想举行筛选

第五步：点击妄想条目下的【下拉】、【新增】标签，，，，，，可对妄想新增批注；；；

三、销售运营

1. 妄想（公海所有单位妄想）

第一步：点击应用【销售治理】>【运营】中的【妄想】，，，，，，进入销售全海妄想界面；；；

第二步：点击妄想条目，，，，，，弹出妄想详情，，，，，，包括【客户详情】、【本次妄想】、【历史跟踪】相关详情，，，，，，并可对妄想【添加批注】；；；

第三步：点击【筛选】，，，，，，可依据【跟进状态】、【妄想日期】、【选择阶段】、【客户标签】等标签对妄想举行筛选

第四步：点击妄想条目下的【下拉】、【新增】标签，，，，，，可对妄想新增批注；；；

2.完成

第一步：点击应用【销售治理】>【运营】中的【完成】，，，，，，进入销售全海完成界面；；；

第二步：点击完成条目，，，，，，弹出妄想详情，，，，，，包括【客户详情】、【本次完成】、【历史跟踪】相关详情，，，，，，并可对妄想【添加批注】；；；

第四步：点击【筛选】，，，，，，可依据【读取状态】、【跟进日期】、【姓名】、【跟进术士到∪标签对妄想举行筛选

第五步：点击妄想条目下的【下拉】、【新增】标签，，，，，，可对妄想新增批注；；；

3. 事情

第一步：点击应用【销售治理】>【运营】中的【事情】，，，，，，进入销售事情台账界面；；；

第二步：点击【筛选】，，，，，，可依据【完成情形】、【起止日期】、【姓名】等标签对妄想举行筛选

第三步：事情台账，，，，，，将展示各个销售的【情报网络】、【客情维护】、【上会】、【签约】、【验收】等完成情形、欠账情形；；；

4. 状态

第一步：点击应用【销售治理】>【运营】中的【状态】，，，，，，进入销售事情状态界面；；；

第二步：点击【筛选】，，，，，，可依据【日期】、【是否达标】、【姓名】、【是否内勤】、【事情状态】、【早勤时间】等标签对妄想举行筛选

第三步：事情状态，，，，，，将展示各个销售的【上会】、【签约】、【回款】、【联系】、【上门】等完成次数、达标情形；；；

5. 治理

第一步：点击应用【销售治理】>【运营】中的【治理】，，，，，，进入销售治理台账界面；；；

第二步：点击【筛选】，，，，，，可依据【起止日期】、【团队】等标签对妄想举行筛选

第三步：治理台账，，，，，，将展示各个部分的【情报网络】、【客情维护】、【上会】、【签约】、【验收】等完成情形；；；

四、销售首页

1. 销售首页

第一步：点击应用【销售治理】>【首页】，，，，，，进入销售首页界面，，，，，，本界面可以以年/月/周/天为粒度，，，，，，统计【情报网络】、【电话约见】、【上会】、【签约】、【回款】等数据漏斗；；；

【编辑点评】

计支宝软件强盛的报表库，，，，，，支持种种计量支付报表、变换报表、调价报表、质料报表、结算报表、决算报表的自界说，，，，，，凭证自己的需求选择和导入报表，，，，，，设置多种审核模式，，，，，，逐一审核、多条审核、统一审核和审核汇总，，，，，，简化审核操作流程，，，，，，使得审核事情越发无邪和高效。。